Программа агент плюс для торговых представителей инструкция

Общие

Так как у нас нет плана посещений, то мы будем выгружать на мобильные устройства всех контрагентов.

Режим выгрузки контрагентов — «Выгружать всех контрагентов».

Дополнительно

Здесь мы отметим только одну опцию — «Использовать автонумерацию документов в ЦБД».

Это избавит нас от возможных конфликтов при импорте документов с аналогичными номерами от разных торговых агентов.

Типы цен

Здесь нужно указать те цены, которые будут выгружаться торговым агентам.

У нас доступна только розничная цена, поэтому добавляем в перечень «Розничная» и ставим флажок «Выгружать».

Обмен данными

Мы будем работать через FTP сервер.

Способ обмена по умолчанию — «FTP-сервер».
Заполняем параметры подключения, выданные поставщиком услуг.
Нажимаем «Проверить подключение». В служебных сообщения будет информация о подключении или возникшей ошибке.

Если вы используете apdisk.com — установите флажок «Пассивное соединение».

Настройки для GPS

Мы не будем использовать отслеживание агента с использованием GPS, поэтому можете оставить настройки без изменений.

Источник

Преимущества для руководителей:

Получайте заказы от выездных агентов за одну минуту
Отслеживайте местоположение и перемещение сотрудников
Увеличивайте количество клиентов, посещаемых за день
Ставьте задачи и контролируйте их выполнение

Преимущества для выездных сотрудников:

Исключение бумажных документов в работе
План продаж и процент его выполнения
Увеличивайте количество клиентов, посещаемых за день
Наличие спланированного маршрута
Не требуется дополнительное посещение офиса

Как приложение поможет в вашем бизнесе?

Прайс-листы больше не нужны

Торговый агент не тратит время на посещение офиса. В устройстве всегда актуальные остатки и цены, а заказы тут же попадают в учетную систему

Использование времени с пользой для продаж

Агент посещает до 5 дополнительных точек за день, поскольку в офис ехать не нужно и заказы оформляются быстро.

Ощутимая экономия

На телефонной связи, транспортных расходах и печати каталогов

Вам подойдет это приложение, если вы:

Дистрибьютор или производитель с торговыми агентами в штате

Компания, в которой менеджеры отдела продаж работают на территории больших торговых площадей

Компания или BTL-агентство, которые организуют промо-акции с привлечением мерчендайзеров

Минимальные требования к мобильным устройствам для работы с приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля»

Посмотреть

Возможности приложения

Работа по маршруту и создание заказа через посещение точки в маршруте

Фотокаталог товаров и подбор товара в заказ через него

Основные отличия версий

Базовая

Оформление заказов на несколько складов, работа с кассовыми документами, прием оплат, детальная информация о товарах и клиентах
Отслеживание задолженности каждой торговой точки
Составление маршрутов для торговых агентов, отслеживание их передвижения и просмотр на карте места создания документов
Работа с изображениями товаров для демонстрации ассортимента. Фотографии выкладки, фасадов торговой точки для создаваемых документов

3 500 руб.
за лицензию

Цена указана в рублях для покупателей из РФ. Условия покупки в другие страны уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Заказать

Проф

Имеет открытый исходный код

Весь функционал версии «Базовая»
Торговля с колёс. Продажа товара «с борта» и инвентаризация товара на мобильном складе
Постановка задач торговым агентам, создание шаблонов для анкетирования клиентов
Формирование отчётов в мобильном приложении
Фиксирование выкладки товара, остатков, доли на полке, количества фейсов или товаров конкурентов
Работа с кассовыми аппаратами согласно 54 ФЗ, сканирование штрих-кодов, использование принтеров для печати документов
Дополнение или изменение уже существующего функционала мобильного приложения с помощью штатных 1С-специалистов

7000 руб.
за лицензию

Заказать

Больше отличий

Источник

Преимущества для руководителей:

Получайте заказы от выездных агентов за одну минуту
Отслеживайте местоположение и перемещение сотрудников
Увеличивайте количество клиентов, посещаемых за день
Ставьте задачи и контролируйте их выполнение

Преимущества для выездных сотрудников:

Исключение бумажных документов в работе
План продаж и процент его выполнения
Увеличивайте количество клиентов, посещаемых за день
Наличие спланированного маршрута
Не требуется дополнительное посещение офиса

Как приложение поможет в вашем бизнесе?

Прайс-листы больше не нужны

Использование времени с пользой для продаж

Ощутимая экономия

На телефонной связи, транспортных расходах и печати каталогов

Вам подойдет это приложение, если вы:

Дистрибьютор или производитель с торговыми агентами в штате

Компания, в которой менеджеры отдела продаж работают на территории больших торговых площадей

Компания или BTL-агентство, которые организуют промо-акции с привлечением мерчендайзеров

Минимальные требования к мобильным устройствам для работы с приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля»

Посмотреть

Возможности приложения

Работа по маршруту и создание заказа через посещение точки в маршруте

Фотокаталог товаров и подбор товара в заказ через него

Основные отличия версий

Базовая

Оформление заказов на несколько складов, работа с кассовыми документами, прием оплат, детальная информация о товарах и клиентах
Отслеживание задолженности каждой торговой точки
Составление маршрутов для торговых агентов, отслеживание их передвижения и просмотр на карте места создания документов
Работа с изображениями товаров для демонстрации ассортимента. Фотографии выкладки, фасадов торговой точки для создаваемых документов

3 500 руб.
за лицензию

Заказать

Проф

Имеет открытый исходный код

Весь функционал версии «Базовая»
Торговля с колёс. Продажа товара «с борта» и инвентаризация товара на мобильном складе
Постановка задач торговым агентам, создание шаблонов для анкетирования клиентов
Формирование отчётов в мобильном приложении
Фиксирование выкладки товара, остатков, доли на полке, количества фейсов или товаров конкурентов
Работа с кассовыми аппаратами согласно 54 ФЗ, сканирование штрих-кодов, использование принтеров для печати документов
Дополнение или изменение уже существующего функционала мобильного приложения с помощью штатных 1С-специалистов

7000 руб.
за лицензию

Заказать

Больше отличий

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

Агент Плюс: Мобильная торговля – это приложение, которое работает на операционной системе Андроид от версии 2.2 и новее. Оно предназначено для оптимизации и автоматизации торговли, совершаемой через мобильные устройства (телефоны, планшеты, терминалы сбора данных). Продукт реализован в двух версиях: базовой и профессиональной. Программа позволяет получать заказы в режиме онлайн и отслеживать локализацию персонала и товаров. Также представленное программное обеспечение контролирует выполнение задач и планов.

Для кого создана это программа

Агент Плюс: Мобильная торговля – это удобный инструмент для управления любой компанией, представители которой работают на большом расстоянии друг от друга. Также это отличное ПО для торговых компаний, дистрибьюторов и производителей, которые сотрудничают с «полевыми» работниками.

Эта платформа станет незаменимой в работе «Below the line» (BTL) компаний и агентств, которые занимаются созданием промо акций и сотрудничают с мерчандайзерами.

Основной функционал ПРОФ версии

В профессиональной версии реализован такой инструментарий:

Прием и учет заявок по поставкам в режиме реального времени.
Мультискладской учет – отгрузку можно назначить на любой склад из списка.
Мерчандайзинг режим – программа дает возможность делать фото продукции, оборудования, раскладок и витрин (своих и конкурентов).
Отслеживание всех платежей по каждому покупателю и продавцу.
Отслеживание всех кассовых операций (по наличной и безналичной оплате).
Учет скидок – по индивидуальной программе (для каждого клиента отдельно) и общие.
Установка индивидуальных цен для VIP-клиентов и покупателей, участвующих в специальных акциях.
Построение маршрута по дилерским точкам – в разрезе установки конкретного и удобного времени для каждого потребителя.
Регулирование работы персонала посредством GPS-трекинга в онлайн режиме и с использованием онлайн карт.
Отслеживание работы персонала в оффлайн режиме – с помощью оффлайн карт и оффлайн-трекера.
Отгрузка, доставка и продажа производится напрямую представителем на точке сбыта.
Распечатка необходимой коммерческой документации агентом прямо на точке сбыта.
Режим камеры – возможность делать фото товаров, покупателей и витрин, а также сохранять их в базе данных.
Фото-каталог– интерфейс дает возможность демонстрировать продукцию потенциальному заказчику прямо через телефон, или планшет. Также доступна функция покупки.
Сканирование штрих-кода через специально инсталлированный портативный сканер (работает по Bluetooth), или прямо через смартфон, или планшет (с помощью камеры).
Установка цен на усмотрение уполномоченного лица или руководителя:
- опт;
- розница;
- мелкий опт и другое.
Опрос потребителей – проведение анкетирования онлайн и на тематических точках с последующим сохранением информации в центральную базу.
Анализ статистики по заказчикам и вывод на экран советов по улучшению взаимодействия с ними.
Поддержка работы с историей успешных сделок и торговыми матрицами.
Автоматическое определение координат сделки при открытии нового документа.
Автоматическое заполнение полей о партнере и контрагенте, если указан маршрут.
Доступ к клиентской базе – доверенное лицо может пользоваться информацией о клиенте:
- ФИО;
- адрес;
- телефон;
- электронный адрес;
- возраст;
- фото;
- предпочтения и другое.
Распечатка всех документов на стационарных и мобильных принтерах прямо в точке сбыта.
Синхронизация с основной офисной базой данных – есть возможность получить любую информацию из офиса в режиме онлайн из любой точки мира.
Настройки – программу можно настраивать вручную, добавляя и удаляя функциональные кнопки и вкладки.
Простая стыковка с другими программными решениями для оптимизации продаж.

В Базовой версии присутствуют основные функции для осуществления товарооборота, но она не имеет инструментов для печати документов и создания фотоматериалов. Также в основном варианте отсутствует конфигурируемость.

Основная разница Базовой и ПРОФ версии

Основным отличием Базовой программы от ПРОФ является отсутствие встроенного модуля для работы на колесах («Торговля на колесах»). Именно эта часть отвечает за продажу прямо в машине, и при этом все транзакции фиксируются в полном объеме. Подсистема позволяет создавать кассовые ордера и составлять отчетность, учитывать перемещения и поступления прямо из машины.

Базовое приложение можно моментально обновить до ПРОФ версии через интернет. Для этого нужно обратиться в службу поддержки и заказать апгрейд. Также нужно оплатить разницу в цене, а затем предоставить чек об оплате в службу по работе с клиентами.

Особенности программы

Система работает посредством двухсторонней передачи информации через GPRS, Wi-Fi и другие технологии связи. Такой обмен происходит между приложением на портативном устройстве и основной базой данных, которая находится в офисе и хранится на сервере. За этот процесс отвечает встроенная служба обмена сведеньями.

Перед проведением коммерческой операции необходимо синхронизировать ПО с базой, чтобы получить свежую информацию по товару. Затем вручную проводятся все заказы через интерфейс, а все сведенья сразу передаются на основной сервер.

Решение для мобильной коммерции – это самостоятельный продукт, но он может работать также в связке с другими ПО. Например, есть встраиваемые модули для совместной работы Агент Плюс с программами 1С – 1С: Торговля и Склад и 1С: Управление торговлей. Эти модули входят в комплект к приложению и являются бесплатными.

Чтобы установить программу необходимо воспользоваться услугами программиста 1С. Он установит все необходимые модули и драйверы на устройства и правильно их настроит.

Требования к устройствам

Для корректной установки требуются такие параметры устройств:

Смартфоны и планшеты:
- тип операционной системы – Андроид версии не ниже 2.2;
- тип процессора – с частотой от 800 мегагерц;
- оперативная память (ОЗУ) – от 512 мегабайт.
Для принтеров и сканеров:
- стандарт по печати – «HP PCL» версии не ниже 3, кроме «HP PCL 3 GUI»;
- кодировка – «Ср1251», «Cp1125», «Ср866», «Ср866ukr», «KOI8_R», «UTF-8», «UTF-16»;
- термопринтеры только моделей «UNS SP1.b» и «Star SM-T300».
Для сканеров штрих-кода – только модели «ChipherLab 1660» и «ChipherLab 1661».

Это программное обеспечение является официально сертифицированным компанией Samsung, поэтому прежде всего оно рекомендовано к установке на оборудовании этого производителя. Но, дополнительно, возможна инсталляция на гаджеты HTC, Acer, LG, Sony. Чтобы инсталлировать софт на другие смартфоны и планшеты, необходимо получить консультацию в службе технической поддержки.

Лицензии

Для пользования приложением нужно оформить и купить лицензию. Она выдается для каждого устройства отдельно, так как ключ вводится один раз и происходит его привязка к конкретному гаджету. На случай, если заказчик теряет устройство с лицензией, или оно выходит из строя, нужно подключать услугу «Сервис контроля». С помощью нее можно перенести лицензию на новый смартфон, или планшет, не обращаясь к разработчикам. Также этот сервис предоставляет такие инструменты:

самостоятельная регистрация гаджета;
привязка лицензии к гаджету;
отвязка лицензии от устройства;
доступ к информации об устройстве;
создание отчетов о лицензии.

Сервис контроля позволяет обойтись без простоя в бизнесе и финансовых потерь, в случае непредвиденных обстоятельств. Доступ к нему осуществляется через Интернет (с помощью Личного кабинета, через веб-браузер) из любой точки мира.

Преимущества

Система отличается высокой настраиваемостью в зависимости от нужд фирмы, отдела или конкретного подчинённого. Изменять функционал можно вручную, без привлечения специалистов. Также это ПО постоянно обновляется и поддерживается разработчиками. Пользователь может в любой момент обратится в службу технической поддержки за консультацией, или решением проблемы.

Явным преимуществом является возможность сопряжения с программами 1С посредством специальных модулей. Эта функция предоставляется на бесплатной основе для всех пользователей.

Мобильная конфигурация обладает удобным и современным интерфейсом, а все окна и консоли работают оперативно. Инструменты интуитивно понятны для любого пользователя. Также в системе реализовано мультитач (multitouch) управление.

Управление процессами с помощью инновационного приложения позволяет сократить расходы на транспорт и переезды сотрудников. Оно способствует рационализации количества персонала и сокращению ненужных рабочих позиций. Вся информация автоматически передается в режиме реального времени на главный сервер, что позволяет существенно оптимизировать операторскую работу. Все вышеперечисленное положительно влияет на объемы товарооборота.

Агент Плюс: Мобильная торговля – это современное решение, призванное экономить время, как руководителя, так и полевого рабочего. Программа легко поддается модификациям и может выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от специфики работы того, или иного предприятия. Для руководителя основным преимуществом станет возможность отслеживать перемещения всех сотрудников по объектам. Также программное решение дает мощный набор инструментов для учета транзакций и отчетности, что делает все финансовые операции безопасными и прозрачными.

Вложение денег в систему в будущем сэкономит средства фирмы за счет автоматизации всех этапов продажи товара. В результате этого торговый агент может посетить большее количество точек за один день, что несомненно повысит статистику продаж.

Сегодня карманные персональные компьютеры или попросту КПК занимают все более прочные позиции в деловом мире. Компактный компьютер в наше время перестал быть дорогим аксессуаром. Теперь во многих фирмах КПК является незаменимым помощником в работе.

Компьютер в кармане

КПК – это, прежде всего, настоящий компьютер (правда, со своей особой операционной системой). На нем можно использовать такие программы, как текстовый редактор, электронные таблицы, почта и проигрыватель mp3. С помощью него можно читать книги и рабочие материалы, набирать небольшие тексты, заметки, подключаться к Интернету, играть в игры, смотреть видеофильмы и многое другое, словом, делать все то, что мы привыкли делать на обычном настольном компьютере.Кроме досуга и развлечений КПК все чаще используется в работе. Основными и пока самыми встречаемыми пользователями карманных компьютеров являются торговые представители (агенты) оптовых и дистрибьюторских компаний. Это мобильные сотрудники, работа которых заключается в ежедневном обходе закрепленных за ними розничных торговых точек и сборе предварительных заказов на поставку продуктов, которые продает их компания. В некоторых случаях торговые представители непосредственно продают свой товар розничным магазинам прямо с колес автомобиля. Специально для таких мобильных работников компанией «Агент плюс» была разработана «Автоматизированная мобильная система Агент+», которая позволяет максимально упорядочить и упростить работу торгового представителя. Большинство торговых представителей, работающих по старым схемам (т.е. не использующих программу автоматизации мобильной торговли), тратят уйму времени на оформление и обработку бумажных документов (заявок, прайс-листов и т. д.). Кроме того, цены и остатки того или иного товара могут меняться в течение дня, есть опасность продать товар, которого уже нет на складе (и это явно не улучшит отношения с клиентами). Использование КПК значительно упрощает работу торговых агентов, а программа «Агент+» помогает быстро и эффективно решить все эти проблемы.

Новейшие разработки

Благодаря «Агенту+» торговые представители гораздо более эффективно могут осуществлять сбор заявок на поставку товаров, реализацию товаров с борта автомобиля («торговля с колес»), мерчендайзинг, вести учет возвратов и поступлений товаров, учет кассовых операций, учет взаиморасчетов и многое другое. Возможности программы позволяют оперативно оформить необходимые документы прямо в точке продажи. А руководители с помощью системы GPS могут в любой момент проконтролировать перемещение торговых представителей. Всю необходимую для работы информацию (складские остатки, цены на товары, состояние расчетов) торговый агент получает через Интернет. Так же по Интернету в офис передаются все документы, которые агент оформляет на КПК, где они в дальнейшем и обрабатываются. В результате значительно снижаются временные затраты, что очень важно для эффективной работы торгового агента.«Агент+» взаимодействует с программным обеспечением семейства «1С:Предприятие» и имеет официальный статус «1С: Совместимо», что очень важно для многих российских предприятий, поскольку учет товаров на большинстве из них ведется именно на базе системы «1С». Однако использовать «Агент+» могут компании, использующие и другие учетные системы: SAP, Microsoft Dynamics, БЭСТ, Парус и др.

«Агент+»: проще, быстрее, выгоднее!

Компания «Агент Плюс» является одной из ведущих российских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для автоматизации мобильной торговли. Она уже 4 года на рынке автоматизации. За это время продано 15 тысяч экземпляров программы. Клиентами «Агента Плюс» стали более 500 компаний из России, стран СНГ и Балтии: Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Украины, которые довольны использованием «Агента+» и рекомендуют программу своим коллегам. У компании «Агент Плюс» прекрасно развита и продолжает расти партнерская сеть (в настоящее время около 200 фирм из всех регионов России, а также стран ближнего зарубежья продают, настраивают и обслуживают программу «Агент+»).Важную роль для многих клиентов компании в выборе программного обеспечения «Агент+» играет широкий функционал, простота внедрения и эксплуатации. Внедрение «Агента+» представляет собой ряд изменений конфигурации учетной системы предприятия и может быть проведено в короткие сроки штатными программистами клиента или сотрудниками (партнерами) компании «Агент Плюс».

Разработчики программы «Агент+» уверены, что не за горами то время, когда КПК будут у каждого мобильного сотрудника, начиная со страховых агентов и заканчивая сотрудниками коммунальных служб. Компания считает рынок автоматизации мобильных работников перспективным и в скором будущем планирует разработки, подобные «Агенту+» и для них.

Релиз опубликован: 2008-05-29

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Слайд 1ЗАО Компания «Проксима»
Программное обеспечение
«Агент Плюс: Мобильная торговля»

Руководство

пользователя
для работы торговых представителей

Слайд 2Оглавление
Описание кнопок на КПК…………………………………………………………………………….…….
Знакомство и назначение ПО

«Агент +»………………………………………………………………….
Запуск и завершение работы ПО «Агент

+»………………………………………………………………
Общие принципы работы с ПО «Агент +»……………………………………………………………….
Журнал документов…………………………………………………………………………………….
Работу с меню программы……………………………………………………………………………..
Работа с фильтром документов………………………………………………………………………..
Работа с основными документами программы «Агент +»……………………………………………..
Работа с документом «Мерчендайзинг»………………………………………………………………
Документ «Посещение»………………………………………………………………………………..
Документ «Заявка»………………………………………………………………………………….….
Работа с другими документами «Агент +» ………………………………………………………………
Документ «ПКО»(Касса)………………………………………………………………………………
Документ «Заявка на ФТО»…………………………………………………………………………….
Документ «Возврат»……………………………………………………………………………………
Работа с документом «Выкуп брака»………………………………………………………………….
Документ «Долги»………………………………………………………………………………………
Документ «Отгрузка»(Реализация)……………………………………………………………………
Работа через документ «Задание»………………………………………………………………….…
Синхронизация……………………………………………………………………………………………….
Справочная информация……………………………………………………………………………………

3
4
10
13
14
20
24
29
31
41
46
60
61
65
72
77
82
84
87
100
110

Слайд 3Описание кнопок на КПК HTC Desire X
В

ПО «Агент +» меню можно вызвать при

помощи значка
в правом верхнем углу.

Слайд 4Знакомство и работа с мобильной системой «Агент

+» v. 2.0
Назначение программы «Агент +» v.

2.0
Возможности программы «Агент +» v. 2.0
Схема прохождения заказа

Слайд 5Назначение программы «Агент +»
Это программное обеспечение для

карманных персональных компьютеров, предназначенное для оптимизации работы

торговых агентов.
Это новое средство предложения товаров.

Слайд 6Возможности программы «Агент +»
Работа с документами
Проведение

«Мерчендайзинга»
Регистрация нерезультативных посещений клиента
Оформление «Заявки на фирменное

торговое оборудование»
Оформление возвратов продукции
Подчиненные документы

Слайд 7Возможности «Агент +» (продолжение)
Планирование и контроль за

прохождением маршрута
Планирование посещений
Поддержка GPS
Поддержка фотографирования
Контроль даты и

времени посещения агентом клиентов

Работа со справочниками

Быстрый доступ к справочной информации о клиентах и торговых точках
Возможность поиска товара в каталоге

Слайд 8Возможности «Агент +» (окончание)
Оперативный обмен с Центральной

Базой Данных

Мобильный обмен данными между офисом и

агентом
Возможность выгрузки документов любого вида из центральной базы в КПК, поддерживаемых в «Агент +»
Возможность контроля закрытия заявок в самом КПК

Слайд 10Запуск программы «Агент +»
Для запуска ПО «Агент

+» воспользуйтесь ярлыком на рабочем столе вашего

КПК, либо…

Нажмите «Меню»…

Сверху выберите «Агент+».

Слайд 11Запуск программы «Агент +» (продолжение)
После запуска ПО

«Агент +» на экране появится журнал документов

и текущая закладка будет выделена синим цветом.

Во время загрузки ПО «Агент +» на экран выводится соответствующая надпись и вращающийся круг.

Слайд 12Завершение работы программы «Агент +»
Для завершения работы

с приложением следует нажать аппаратную кнопку «Menu»

на МУ, и в открывшемся меню нажать кнопку «Выход»

Все загруженные и введенные в приложение данные сохраняются в локальной БД, поэтому после закрытия приложения они утеряны не будут.

Слайд 13Общие принципы работы с программой «Агент +»
Журнал

документов
Закладки журнала документов
Виды документов
Кнопки окна журнала документов
Таблица

списка документов
Иконки состояния документов
Меню программы «Агент+»
Фильтр документов

Слайд 14Журнал документов (основное окно программы Агент+)
Журнал документов

используется для:
Создания
Просмотра
Удаления
Фильтрации
Заявок, Долгов

и других документов , поддерживаемых системой Агент+.

Слайд 15Закладки журнала документов
В каждой закладке журнала показываются

документы определенного вида, эти документы могут быть

либо созданы пользователем, либо загружены из центральной базы данных.

Слайд 16Виды документов
«Задания» – список заданий для выполнения

торговым агентом.
«Заказы» – список заявок на поставку

товаров.
«Мерчендайзинг» – список документов мерчендайзинга.
«Посещения» – список документов регистрации посещений клиентов пользователем.
«Долги» – список документов, по которым числиться задолженность за клиентами.
«Касса» – список документов учета прихода наличных денежных средств
«Реализации» – список документов отгрузок.
«Поступления» – список заявок на фирменное торговое оборудование (ФТО) и документов, отражающих операции возврата товаров от покупателей.

Слайд 17Кнопки окна журнала документов

«Создать» — используется для

создания нового документа в текущей закладке журнала
«Удалить»

— используется для удаления текущего документа
«Отменить» — используется для отмены проведения документа

Данные кнопки присутствуют на всех закладках журнала документов

Кнопки

Слайд 18Таблица списка документов
«Дата» – содержит информацию о

состоянии документа (в виде иконки), а также

дату и время создания документа в КПК.
«Контрагент» – показывает клиента
«Торговые точки» — название ТТ, для которой оформлен документ.
«Сумма» – показывает сумму документа.
«Номер» – показывает номер документа.
Текущий документ выделяется зеленым цветом

Слайд 19Иконки состояния документа

Документ проведен
Документ не

проведен
Чтобы узнать статус документа в ЦБД, необходимо щелкнуть на заголовке колонки. При этом в заголовке колонки появится значок («Статус в ЦБД»), а в колонке будут отображены статусы документов в ЦБД. Статусы документа в ЦБД могут принимать следующие значения:
– статус «Не подтвержден» – означает, что документ был создан или изменен в МУ, и от ЦБД не пришло подтверждение о его загрузке. Другими словами, такой документ в ЦБД отсутствует (т.е. еще не был выгружен в ЦБД из МУ) или документ в ЦБД присутствует, но пользователь сделал какие-либо изменения документа в МУ, и эти изменения еще не были выгружены в ЦБД. При выгрузке данных из МУ в ЦБД выгружаются только неподтвержденные документы.
– статус «Подтвержден из ЦБД» – означает, что документ загружен в ЦБД.

Слайд 20Основное меню
«Справочники» – содержит справочники.
«Обмен данными»

– содержит команды для инициации процедур получения/отправки

данных с или на КПК.
«Сервис» – содержит настройки, отчеты и информацию о программе.
«Фильтр» – содержит настройки для разных способов обмена данными.
«Выход» – выход из приложения с одновременной выгрузкой его из программной памяти КПК.

Слайд 21Меню «Справочники»
«Организации» – содержит информацию об организациях.
«Клиенты

и маршруты» – содержит список клиентов и

маршрут на день.
«Торговые точки» – содержит всю информацию о клиентах.
«Номенклатура» – содержит номенклатуру, информацию о ценах и остатки.
«Виды задач» – содержит виды задач и документов.

Слайд 22Меню «Обмен данными»
«Настройки обмена» – содержит тип

подключения.
«Загрузить» – загрузить в базу данных КПК

информацию, полученную из ЦБД.
«Выгрузить» – выгрузить данные предназначенные для передачи из БД КПК в ЦБД.
«Запросы» – служит для загрузки определенного типа документов (ассортимент, долги, история продаж, маршрут).

Слайд 23Меню «Сервис»
«Настройки» – вход в режим настройки

приложения.
«Информация» – выводится информация о программе и

номере лицензии, а также другая полезная информация.
«Сообщения» – выводятся напоминания: дата, тема и адрес торговой точки, в которых необходимо провести определенные работы.
«База данных» – позволяет сменить рабочую базу данных.
«Отчеты» — содержит отчет о выполнении плана продаж.

Слайд 24Фильтр документов
В ПО «Агент +» можно установить

или снять фильтры:
По определенному клиенту
По торговой точке
На

определенный временной период просмотра документов
Фильтры действуют на все документы во всех закладках

Слайд 25Фильтр документов
Нажмите кнопку «Меню» на КПК и

выберите «Фильтр», либо…
Укажите и удержите стилусом

на пустом месте, из выпадающего меню выберите «Фильтр».

Слайд 26Фильтр документов
В полях «Клиент» и «Торговая точка»

выберете клиента и торговую точку.
Нажмите кнопку «Меню»

на КПК и выберите «Ок».

В таблице списка документов будут отображаться документы только выбранного клиента.

Слайд 27Фильтр документов (продолжение)
В таблице списка документов будут

отображаться документы выбранного клиента только за определенный

период.

Слайд 28Фильтр документов (окончание)
Для отключения фильтра вернитесь в

документ «Фильтр» и нажмите кнопку «Очистить»
Нажмите кнопку

«Меню» на КПК и выберите «Ок».

Фильтр по клиенту будет снят. В таблице списка документов снова будет отображен полный перечень документов.

Слайд 29Работа с основными документами программы «Агент +»
Схема

работы Торгового Агента в Торговой Точке
Создание документа

«Мерчендайзинг»
Прикрепление фотографий к документам
Создания документа «Посещение»
Документ «Заказ»

Слайд 31Мерчендайзинг
Документ «Мерчендайзинг» предназначен для описи товаров, имеющихся

в торговой точке в наличии.
Опись товара происходит

с помощью варианта установки отметки наличия товара.

Слайд 32Создание документа «Мерчендайзинг»
Если необходимо оформить документ «Мерчендайзинг»

в ТТ, необходимо выполнить следующую последовательность действий…
Переходим

на закладку «Мерчендайзинг» далее нажимаем кнопку «Создать».

Необходимо выбрать «Организацию», «Контрагента» и «Торговую точку».

Слайд 33Создание документа «Мерчендайзинг» (продолжение)
Программа в окне покажет

всю номенклатуру, разбитую по группам товара. Развернуть

группу товара можно…

Переходим на вкладку «Товары», нажимаем кнопку «Подбор»…

Нажав один раз на нужную группу товаров, и список раскроется, либо…

Слайд 34Создание документа «Мерчендайзинг» (продолжение)
Укажите и задержите стилусом

на нужной группе товаров, в выпадающем списке

выберите «Развернуть группы». Делать выборку товара можно, выбирая каждый раз и заходя в новую группу

Либо укажите и удержите стилусом на пустом месте, из выпадающего меню выберите «Отключить группировки»

Все товары будут отображены одним общим списком, но с разной расцветкой…

Слайд 35Создание документа «Мерчендайзинг» (продолжение)

Слайд 36Создание документа «Мерчендайзинг» (продолжение)
Отметьте в колонке «Количество»

товары, имеющиеся в ТТ. Нажмите кнопку «Меню»

на КПК, выберите «Ок».

Все выбранные товары отображаются в общем списке. При необходимости снять остатки, необходимо…

В колонке «Количество» указать на товар, в всплывающем окне выбрать количество единиц товара в точке и нажать «Ок».

Слайд 37Создание документа «Мерчендайзинг» (продолжение)
Перейдите на вкладку «Заголовок».

В поле «Комментарий» необходимо написать краткий отчет

о проделанной работе в данной ТТ, либо если это новая ТТ, необходимо написать краткие реквизиты.

Нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «Провести».

При необходимости мониторинга цен, в колонке «Цена» укажите на товар и в всплывающем окне введите цену на единицу товара в точке и нажмите «Ок».

Слайд 38Вы вернулись на закладку «Мерчендайзинг» журнала документов.
В

списке появился новый документ.
Создание документа «Мерчендайзинг» (окончание)
Укажите

и задержите стилус на документе.
В открывшемся меню выберите пункт «Сделать фото».

Выполните фотографирование штатным образом. Фото будет закреплено за документом.

Документ «Мерчендайзинга» требует закрепления трех фотографии:
первый снимок – фото стоек в ТТ в момент входа;
второй снимок – фото стоек после проведения инвентаризации;
третий снимок – фото стоек после наведения порядка.

Слайд 39Проверка прикрепленных фотографий к документу
Для проверки фотографии

укажите и задержите стилус на документе.
В открывшемся

меню укажите стилусом пункт «Смотреть фото…».

В открывшемся окне будет список фотографий, при помощи кнопок << и >> можно просмотреть фото. Чтобы просмотреть отдельное фото, нажмите «Просмотр»

При помощи кнопок «Увеличить», «Уменьшить», «1:1» можно детально просмотреть каждый сделанный кадр.

Слайд 40ВНИМАНИЕ !!!
Одним из условий отправки документа в

ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому,

если Вы воспользовались кнопкой «Закрыть», то документ будет сохранен, но не проведен.
Для проведения, повторно откройте документ (быстро два раза указав на документе) и проведите документ, нажав на кнопку «Провести».
Значок статуса документа изменится с на .

Слайд 41Документ «Посещение»
Документ «Посещение» создается для торговой точки,

в которой не запланировано, либо по каким-либо

причинам невозможно выполнение Мерчендайзинга.

Слайд 42Создание документа «Посещение»
В закладке «Посещения» укажите стилусом

кнопку «Создать».
Откроется окно документа «Посещение».
Заполните поля «Организация»,

«Контрагент» и «Торговая точка».

Заполните поле «Комментарий». В данном поле необходимо указать причину, на основании которой не создан документ «Мерчендайзинг».

Слайд 43Создание документа «Посещение» (продолжение)
При необходимости закрыть ТТ,

перейдите во вкладку «Вопросы» укажите стилусом в

колонке «Ответ» напротив строки «Закрыть ТТ».

В появившемся списке выберите «Да». Если вы не выберете ни одно из значений, то по умолчанию программа будет распознавать, что ТТ не надо закрывать.

Слайд 44Создание документа «Посещение» (окончание)
Нажмите кнопку «Меню» на

КПК и выберите «Провести».
Вы вернулись на

закладку «Посещения» журнала документов.
В списке появился новый документ.

Укажите и задержите стилус на документе.
В открывшемся меню выберите пункт «Сделать фото».

Слайд 45ВНИМАНИЕ !!!
Одним из условий отправки документа в

ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому,

Выполните фотографирование штатным образом. Фото будет закреплено за документом.

Документ «Посещение» требует закрепления одной фотографии: фото торговой точки в момент посещения.

Слайд 46Документ «Заявка»
Документ «Заявка» предназначен для оформления заявки

на поставку товара конкретному клиенту в конкретную

торговую точку

Слайд 47Создание документа «Заявка» (1 способ)
Во вкладке «Заказы»

нажимаем кнопку «Создать»…
В открывшемся документе необходимо выбрать

в полях «Контрагент» и «Торговые точки» клиента, на которого будет осуществлена отгрузка продукции.

Слайд 48Создание документа «Заявка» (2 способ)
Переходим во вкладку

«Мерчендайзинг»…
В открывшемся меню выбираем пункт «Заказ».

В заголовке поля “Клиент” и “Торговая Точка” будут заполнены автоматически.

Указываем и удерживаем стилус на документе «Мерчендайзинг». В появившемся контекстном меню выбираем пункт «На основании»…

Слайд 49Создание документа «Заявка» (2 способ)
В заголовке поля

«Контрагент» и «Торговые Точки» будут заполнены автоматически.

Автоматически будет проставлена дата доставки (день, когда создается Заказ). В поле «Мерчендайзинг» так же будет отображен документ, на основании которого создан документ «Заказ».

Слайд 50Создание документа «Заявка» (выбор варианта оплаты)
В программном

обеспечении «Агент +» имеется возможность выбора варианта

оплаты. Для выбора варианта оплаты по заявке, выберите поле «Вид оплаты», из выпадающего списка выберите нужный вариант оплаты.

В случае, если Вы не выберете ни один из вариантов, то по умолчанию будет проставлен вариант оплаты, который указан в карточке клиента в ЦБД.

Слайд 51Создание документа «Заявка» (продолжение)
Для внесения товаров в

документ нажмите кнопку «Подбор».
Откроется окно внесения товаров

в документ.

Программа в окне покажет всю номенклатуру, разбитую по группам товара. Развернуть группу товара можно…

Нажав один раз на нужную группу товаров, и список раскроется, либо…

Слайд 52Создание документа «Заявка» (продолжение)
Укажите и задержите стилусом

на нужной группе товаров, в выпадающем списке

выберите «Развернуть группы». Делать выборку товара можно, выбирая каждый раз и заходя в новую группу

Либо укажите и удержите стилусом на пустом месте, из выпадающего меню выберите «Отключить группировки»

Как было описано выше, все товары будут отображены одним общим списком, но с разной расцветкой: зеленым цветом – MUST, красным – MML, серым – ассортимент торговой точки.

Слайд 53Создание документа «Заявка» (история продаж)

В случае, когда

Вы делаете заявку на новую торговую точку,

то истории продаж по такой ТТ нет, и столбец «Продажи» будет отсутствовать при подборе товара.

При подборе товара синим шрифтом выделены товары, попавшие в историю продаж.

Слайд 54Создание документа «Заявка» (продолжение)
В строке наименования товара,

в колонке «Количество», укажите стилусом. Откроется калькулятор

ввода количества.

Введите количество, выберете единицы измерения и укажите кнопку «OK».

Повторите действия по вводу количества по каждой выбранной строке. Примечание: в графе «Мерч.» указаны товары, имеющиеся в данной ТТ.

Слайд 55Создание документа «Заявка» (продолжение)
Ввод количества товара можно

осуществлять в разных единицах измерения. Для выбора

нужной единицы измерения воспользуйтесь значком ▼

Из списка выберите нужные единицы измерения и нажмите кнопку «Ок».

В форме подбора Вы увидите количество и единицы измерения заказываемого товара.

Слайд 56Создание документа «Заявка» (продолжение)
Нажмите кнопку «Меню» на

КПК и выберите «Ок».
Вы увидите основную

таблицу заказа.
В информационном поле указана общая сумма заказа и вес заказа.

Слайд 57Создание документа «Заявка» (продолжение)
В открывшемся календаре выберите

нужную дату поставки и нажмите «Ок».
В поле

«Комментарий» укажите дополнительную информацию: дату переноса заявки, время поставки товара клиенту, либо иную важную информацию… Если это новая ТТ, то необходимо указать краткие реквизиты.

Для сохранения и проведения документа нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «Провести».

Слайд 58Создание документа «Заявка» (окончание)
Вы вернулись на закладку

«Заказы» журнала документов.
В списке появился новый документ

заказа.

ВНИМАНИЕ !!!

Одним из условий отправки документа в ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому, если Вы воспользовались кнопкой «Закрыть», то документ будет сохранен, но не проведен.
Для проведения, повторно откройте документ (быстро два раза указав на документ) и проведите документ нажав кнопку «Меню» на КПК, а затем выбрав «Провести».
Значок статуса документа изменится с на .

Слайд 59Примечания
В случае, когда документ

«Заявка» создается не на основании документа «Мерчендайзинг»,

при подборке товара не будут отражены позиции, находящиеся у клиента в наличии в данный момент времени.
Для того, чтобы из документа «Мерчендайзинг» в документе «Заявка» отображалась информация, необходимо выбрать в поле «Мерчендайзинг», из открывшегося списка документов нужный документ «Мерчендайзинга». Выбранный документ высветится в поле «Мерчендайзинг».

Слайд 60Работа с другими документами «Агент +»
Документ «ПКО»

(Приходный кассовый ордер)
Документ «Заявка на фирменное торговое

оборудование (ФТО)»
Документ «Возврат»
Документ «Выкуп брака»
Документ «Долг»
Документ «Отгрузки»
Работа с документом «Задание»

Слайд 61Документ «ПКО» (Приходный кассовый ордер)
Документ «ПКО» предназначен

для отражения торговым агентом факта получения наличных

денежных средств от клиента.

Слайд 62Документ «ПКО»
Перейдите во вкладку «Касса» и нажмите

стилусом на кнопку «Создать»…
Откроется документ «ПКО», в

котором необходимо выбрать поля «Контрагент» и «Торговые точки». Выберите поле «Документ-основание»…

Выберите документ «Приходный кассовый ордер»

Слайд 63Документ «ПКО» (продолжение)
Из одной из трех вкладок

выберите документ, по которому Вы забираете денежные

средства (ДС) у клиента. Документом оплаты могут выступать: «Заказы», «Долги», «Реализации»…

Из списка выберите №доверенности, по которой Вы забираете ДС.

Сумма документа автоматически будет проставлена в поле «Сумма». Выберите поле «Категория»… Если клиент погашает часть суммы по документу, то необходимо вручную занести сумму оплаты.

Слайд 64Документ «ПКО» (окончание)
Заполните поле «Комментарий», нажмите кнопку

“Провести” …
Вы вернулись на закладку «Касса» журнала

документов.
В списке появился новый документ.

ВНИМАНИЕ !!!

Одним из условий отправки документа в ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому, если Вы воспользовались кнопкой «Закрыть», то документ будет сохранен, но не проведен.
Для проведения, повторно откройте документ (быстро два раза указав стилусом документ) и проведите документ указав стилусом на кнопку «OK».
Значок статуса документа изменится с на .

Слайд 65Заявка на фирменное торговое оборудование (ФТО)
Документ «Заявка

на ФТО» предназначен для выдачи и возврата

фирменного торгового оборудования торговым точкам.
Заявка делается как по маршруту, так и вне маршрута.

Слайд 66Создание заявки на ФТО
В общем журнале переходим

во вкладку «Поступления», выбираем кнопку «Создать»
В

открывшемся документе «Поступление» необходимо вручную выбрать данные в поле «Контрагент» и «Торговая точка».

В выпадающем списке выбираем документ «Поступление»

Слайд 67Создание заявки на ФТО (продолжение)
Спуститесь и выберите

поле «Категория»…
В выпадающем списке при оформлении заявки

на ФТО выберите поле «Заявка на ФТО», при оформлении возврата ФТО – «Возврат ФТО»

Опуститесь ниже и заполните поле «Комментарий», укажите в нем дату доставки; адрес ТТ, если это новая точка.

Слайд 68Создание заявки на ФТО (продолжение)
Выберите нужную группу

товара …
В списке оборудования ищем нужное ФТО

и в графе «Количество» напротив данного ФТО укажите стилусом. В калькуляторе выберите необходимое количество и нажмите «ОК»

В документе «Поступление» переходим во вкладку “Товары”, затем выбираем кнопку «Подбор».

Слайд 69Создание заявки на ФТО (продолжение)
Вы вернулись во

вкладку «Поступления». Если Вы оформляли документ «Заявка

на ФТО», документ будет зеленым шрифтом.

Если вы выбрали все ФТО, заполнили все поля, нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «Провести».

Нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «ОК».

Слайд 70Создание заявки на ФТО (окончание)
В случае, если

Вы оформляли «Возврат ФТО», то документ будет

розовым шрифтом.

Укажите и задержите стилус на документе.
В открывшемся меню выберите пункт «Сделать фото».

Выполните фотографирование штатным образом. Фото будет закреплено за документом.

Документ «Заявка на ФТО» требует закрепления двух фотографии:
первый снимок – фото ТТ, в которой будет располагаться ФТО;
второй снимок – фото места в ТТ, где будет размещено оборудование.

Слайд 71ВНИМАНИЕ !!!
Одним из условий отправки документа в

ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому,

Слайд 72Документ «Возврат»
Документ предназначен для оформления операций возвратов

товаров от клиентов.

Слайд 73Создание документа «Возврат»
В закладке «Поступления» укажите кнопку

«Создать».
В Заголовке документа «Возврат» необходимо заполнить поля

«Клиент», «Торговая точка».

В выпадающем списке выберите документ «Возврат».

Слайд 74Создание документа «Возврат»
Выберите товар и нужное количество,

которые подлежат возврату. Нажмите кнопку «Меню» на

КПК и выберите «ОК».

Перейдите во вкладку «Товары». Нажмите «Подбор».

Проверьте выбранный товар и количество…

Слайд 75Создание документа «Возврат»
Вы вернулись во вкладку «Поступления».

Красной стрелочкой отображается документ «Возврат»
Нажмите кнопку «Меню»

на КПК и выберите «Провести».

Вернитесь во вкладку «Основные», опуститесь ниже и заполните поле «Комментарий». В данном поле кратко должна быть изложена причина возврата товара.

Слайд 76ВНИМАНИЕ !!!
Одним из условий отправки документа в

ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому,

Слайд 77Документ «Выкуп брака»
Документ предназначен для оформления операций

по выкупу брака.

Слайд 78Создание документа «Выкуп брака»
В закладке «Поступления» укажите

кнопку «Создать».
В Заголовке документа «Возврат» необходимо заполнить

поля «Клиент», «Торговая точка». Обязательное условие, чтобы в поле «Организация» было выбрано ЗАО Компания «Проксима».

В выпадающем списке выберите документ «Возврат».

Слайд 79Создание документа «Выкуп брака» (окончание)
Заполните поле «Комментарий».

В данном поле кратко должна быть изложена

причина выкупа товара.

Выберите товар и нужное количество, которые подлежат возврату. Нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «ОК».

Перейдите во вкладку «Товары». Нажмите «Подбор».

Слайд 80Создание документа «Выкуп брака» (окончание)
Проверьте выбранный товар

и количество, проставьте нужные цены…

Вы вернулись во

вкладку «Поступления». Красной стрелочкой отображается документ «Выкуп брака»

Нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «Провести».

Слайд 81ВНИМАНИЕ !!!
Одним из условий отправки документа в

ЦБД является установленный признак проведения документа. Поэтому,

Слайд 82Документ «Долги»
Документ «Долги» предназначен информировать клиента и

пользователя о задолжености клиента.
Документ не создается

пользователем, а выгружается из центральной базы данных (ЦБД).
Пользователь может только просмотреть документ, изменить его нельзя.

Слайд 83Документ «Долги»
Перейдите во вкладку «Долги». Для просмотра

скрытых колонок списка, переместитесь вправо.
При двойном касании

на выбранном документе откроется документ с информацией.

В данном документе отображается подробная информация с суммой и сроком оплаты.

Слайд 84Документ «Отгрузка» (Реализация)
Документ «Отгрузка» (Реализация) предназначен информировать

пользователя о реально отгруженных в торговую точку

товарах.
Документ не создается пользователем, а выгружается из центральной базы данных.
Пользователь может только просмотреть документ, изменить его нельзя.

Слайд 85Документ «Отгрузка» (Реализация)
При двойном касании на выбранном

документе откроется документ отгрузки.
В заголовке документа размещена

информация о клиенте и его ТТ, фирме, отгрузившей товар и общая сумма документа отгрузки.

Для просмотра скрытых колонок списка. Пролистните вправо таблицу, взявшись стилусом за шапку таблицы.

Слайд 86Документ «Отгрузка» (Реализация) (окончание)
Перейдите во вкладку «Товары».

В таблице приведен полный список отгруженных товаров.

Укажите и перемещайте вправо бегунок.

Вы увидите скрытые колонки списка.

Нажмите кнопку «Меню» на КПК и выберите «Закрыть».

Слайд 87Документ «Задание»
Документ предназначен для выполнения списка поставленных

задач.
В отличие от остальных документов эти документы

пользователь не может создавать в КПК. Они создаются в центральной БД и передаются в КПК.
Документы «Задания» создаются только для запланированных в течение дня визитов (маршрут ТА).
Пользователь может только заполнять и проводить документы «Задание».

Слайд 88Работа с документом «Задание»
Перейдите на вкладку «Задания»

и двойным касанием стилуса откройте нужный документ

из журнала

Поля «Контрагент» и «Торговая точка» уже должны быть заполнены.

В ПО «Агент +» v. 2.0 имеется возможность просмотреть справочную информацию по «Торговой точке».
Для этого необходимо:

Указать и удерживать стилусом на поле «Торговая точка» до появления меню.

Слайд 89Работа с документом «Задание» (продолжение)
В появившемся меню

выберите пункт «Открыть»
В появившемся окне будет отражена

информация по ТТ: вариант оплаты, категория, показатели по прогрузке MUST-листа.

Перейдите во вкладку «Контакты». В ней отражена информация по фактическому адресу клиента и № телефона.

Слайд 90Работа с документом «Задание» (продолжение)
Аналогично проделанным действиям

по ТТ, укажите и удерживайте стилусом на

поле «Контрагент». В появившемся меню выберите пункт «Открыть». В данном окне будет отражена информация по предоставляемой клиенту скидке, сумме долга.

Перейдите во вкладку «Взаиморасчеты». Здесь Вы можете просмотреть взаиморасчеты с клиентом.

Примечание:
Информацию по контактам, взаиморасчетам, показателям прогрузки MUST-листа и др. можно так же просмотреть через Справочники «Торговые точки» и «Клиенты и маршруты».
Для просмотра справочников необходимо выполнить «Пуск на МУ» => «Справочники» => выбрать интересующий вас справочник.

Слайд 91Работа с документом «Задание» (продолжение)
Вернитесь в документ

«Задание».
Перейдите на вкладку «Задачи».